David Stewart
David travaille dans le domaine des services financiers depuis plus de 30 ans. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Laurentienne, il s’est joint à la Prudentielle d’Amérique, d’abord en tant que conseiller, puis en entreprenant une carrière en gestion des ventes.
David a travaillé en tant que directeur de courtage pour Wise Riddell Financial Group pendant plusieurs années, pour ensuite y devenir partenaire. Sous sa direction, David a développé une approche boutique pour aider les conseillères et conseillers à travailler au sein de la clientèle à valeur nette élevée.
En 2005, il a été nommé vice-président des ventes chez Performins Canada, puis quelques années plus tard, président et directeur de l’exploitation.
Depuis qu’il s’est joint au Groupe Financier Horizons en 2013, David s’est concentré sur les besoins des conseillères et conseillers et a travaillé assidûment pour implanter des méthodes de travail, des mécanismes et le soutien nécessaire à l’environnement des agences de gestion générale (AGG) afin d’aider les conseillères et conseillers à soutenir et desservir leur clientèle. Le savoir, la passion et l’engagement à réussir sont les moteurs qui l’animent dans tout ce qu’il entreprend.
David est un membre actif au sein de l’industrie des services financiers, siégeant à de nombreux comités tels qu’ADVOCIS, CALU et le comité de travail de l’ARSF. David est également membre permanent de la Society of Trust and Estate Practitioners.
David supervise et met son leadership à profit en gérant les équipes du marketing, de la distribution, des opérations, des ventes, de l’informatique et de l’assurance collective de Groupe Financier Horizons et d’Excel gestion privée. Sa vision et sa mission sont de rehausser l’expérience des conseillères et conseillers en s’assurant que nous respections notre engagement : celui d’être la compagnie de services financiers par excellence pour les conseillères et conseillers en sécurité financière indépendants et représentantes et représentants en épargne collective.
Louise-Marie Rousseau
Leader rassembleuse et énergique, Louise-Marie Rousseau occupe le poste de vice-présidente aux ventes nationales d’Excel gestion privée depuis décembre 2020. Forte de 25 ans d’expérience au sein de l’industrie, dont 11 ans au sein de notre compagnie Groupe Financier Horizons comme vice-présidente aux ventes de la région du Québec, elle se définit comme une leader inspirante et connectée, une créatrice d’opportunités et une stratège visionnaire.
Dans ce poste de portée nationale, Louise-Marie a comme mandat d’optimiser, de faire connaître et de déployer notre offre de services en tant que courtier national en fonds communs de placement à travers le pays pour augmenter la croissance des affaires au sein d’Excel gestion privée.
Présente sur la scène canadienne et québécoise de l’assurance et de l’investissement depuis 25 ans, elle a entrepris sa carrière en 1985 en développement des affaires de gestion du patrimoine. Par la suite, elle est demeurée dans le domaine des fonds communs de placement via des postes aux responsabilités croissantes au sein de diverses compagnies majeures du secteur. En 1998, elle est devenue vice-présidente aux ventes en gestion du patrimoine – Est du Canada à la Financière Manuvie avant de rejoindre, en 2009, Force financière Excel (devenue ensuite Groupe Financier Horizons en 2012).
Par ses expériences professionnelles, Louise-Marie a acquis une vaste expertise en gestion de problèmes complexes, en prise de décisions et en résolution de problèmes et développé de grandes compétences pour communiquer, coacher et bâtir des relations solides et efficaces avec les conseillères et conseillers. Carburant au travail d’équipe, elle est aussi dotée d’un excellent sens des affaires, qui n’a d’égal que son esprit critique et ses capacités d’adaptation.
Solidement enracinée dans sa communauté, Louise-Marie s’est impliquée au fil des années au sein de plusieurs organismes de bienfaisance, dont plus récemment en tant qu’administratrice pour la Fondation Yvon Deschamps.
Heidi MacDonald
Comptant plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie, Heidi utilise pleinement son expertise pour diriger les opérations nationales du Groupe Financier Horizons, Continuum Financial Centres, Excel gestion privée et Heritage Group Financial. Elle dirige tous les aspects des opérations, notamment la mise sous contrat, les technologies de l’information, les services pour conseillères et conseillers et à la gestion au sein de notre vaste réseau de bureaux.
Depuis qu’elle s’est jointe au Groupe Financier Horizons en 2005, Heidi a occupé de nombreux postes de direction en gestion des opérations et des projets, tant au niveau régional que national.
Heidi siège au conseil d’administration de la Canadian Association of Independent Life Brokerage Agencies (CAILBA) et du conseil de gouvernance stratégique de la société APEXA. Mettant à profit sa formation à la méthode Six Sigma, sa formation au Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP) et sa personnalité énergique et tournée vers l’action, Heidi ne cesse de concevoir et de mettre sur pied des méthodes de travail qui permettent de soutenir nos conseillères et conseillers indépendants au sein de notre réseau de bureaux.
Dans ses temps libres, Heidi aime passer du temps avec sa famille et ses amis, adore recevoir et à mettre à profit sa certification Sceau rouge de chef de cuisine.
Christophe Armantier
Fort d’une vaste expérience en conformité règlementaire, en implantation de projets technologiques et en gestion des opérations d’arrière-guichet (back-office), Christophe Armantier a joint les rangs d’Excel gestion privée en 2018 en tant que chef de la conformité.
Bilingue et détenteur d’une MBA ainsi que des titres de CPA et de planificateur financier, il est responsable au sein d’Excel gestion privée du programme de conformité et de son application : plus spécifiquement la gestion des changements règlementaires; la formation, les audits et l’inscription des représentantes et représentants; la supervision des transactions ainsi que l’implantation et la vérification des contrôles internes.
Ainsi, toute son équipe et lui-même soutiennent et coachent au quotidien les conseillères et conseillers par rapport à leur conformité avec tous les défis et enjeux complexes auxquels elles et ils font face. Christophe met son expertise au service des représentantes et représentants pour vulgariser tous les sujets relatifs à la conformité et les appuyer dans l’implantation d’une pratique conforme.
Il est aussi membre actif du CFIQ/IFIC depuis 2007 en tant que président du comité de conformité depuis 2013 et membre du Conseil des gouverneurs depuis janvier 2017.
Christophe aime la gastronomie, les voyages et le plein air. Ses passe-temps sont le vélo, la natation et la lecture.
Nina Kavalinas
Nina est responsable de tous les aspects de notre conformité en tant qu’agence de gestion générale (AGG) et des programmes de conformité pour les fonds communs de placement et pour nos conseillères et conseillers. Elle se concentre sur la mise en place de politiques et procédures, en procédant à des inspections, en traitant les divers audits et requêtes touchant la réglementation ainsi qu’en transmettant les rapports et en faisant le pont avec les conseillères et conseillers.
Elle compte plus de 30 années d’expérience dans le domaine de l’assurance et des services financiers au sein de postes occupés dans des succursales et sièges sociaux de plusieurs assureurs majeurs du Canada et des États-Unis. Au cours de sa carrière, elle a occupé des fonctions reliées à la conformité, aux inspections, à l’atténuation de la fraude et des risques, aux réclamations, à la souscription et à la gestion de projets.
Nina siège à de nombreux comités de l’industrie auxquels elle apporte ses connaissances et son expertise au milieu évolutif de la réglementation.
Au cours des dernières années, Nina et son équipe ont élaboré une approche éducative solide à la conformité et à l’établissement de relations de confiance et de collaboration avec la direction des ventes, les conseillères et conseillers, les représentantes et représentants en épargne collective et les compagnies partenaires. Nina et son équipe croient profondément que le meilleur programme de conformité est un programme proactif.
Nina prône le sport chez les jeunes et occupe des postes aux conseils de direction provinciaux et régionaux. Une partie de ses responsabilités est liée à la gouvernance, l’audit et la conformité afin d’assurer la pratique sécuritaire des activités sportives.
Joane Bourdeau
Forte de plus de 25 d’expérience dans le domaine financier, Joane Bourdeau occupe le poste de vice-présidente aux opérations du Groupe Financier Horizons, région du Québec, et d’Excel gestion privée. En tant que leader, elle valorise et soutient la création d’un milieu de travail favorisant le développement des compétences et la recherche de l’excellence et se basant sur la collaboration et l’agilité.
Joane dirigera les opérations régionales du Groupe Financier Horizons au Québec et les opérations nationales d’Excel gestion privée. Plus spécifiquement, elle offrira aux conseillères et conseillers ainsi qu’aux clientes et clients une expérience uniforme, efficace et centrée sur la cliente et le client et contribuera au développement, à l’exécution et à l’intégration de notre offre de courtage nationale en fonds communs de placement.
Elle y mettra à profit son incroyable expérience acquise au sein de l’industrie des services financiers ainsi que sa connaissance approfondie des opérations d’assurance et des fonds communs de placement. Au cours de sa carrière, Joane a occupé divers postes de direction, plus récemment comme consultante aux opérations et à la conformité au sein d’un agent général associé et comme vice-présidente des opérations et de l’administration pour une banque et firme de courtage d’envergure. Joane détient le titre professionnel de FLMI (Fellow, Life Management Institute), est conseillère en sécurité financière, en assurance et rentes collectives et finalise présentement son permis en fonds communs de placement.
Dans ses temps libres, Joane aime lire et déguster un bon repas.
Excel est une filiale à part entière du Groupe Financier Horizons Inc. qui fait partie du groupe d’entreprises appartenant à la société d’assurance la Canada Vie.