Produits et services

Produits et services 2017-08-02T23:12:25+00:00

Nous offrons tous les produits et services en placements qu’un investisseur puisse rechercher. Prêts investissements, régimes autogérés, services bancaires et de transactions, de fonds d’investissement, de produits dispensés et des mandats de gestion privée.

Notre cabinet fait de la planification financière avancée, est outillé pour gérer des actifs supérieurs et est pleinement en mesure de protéger adéquatement les gens d’affaires et les familles. Comparativement à la majorité des institutions et cabinets, les conseillers d’Excel gestion privée mettent en pratique le «devoir de fiduciaire». Nous ne cherchons pas à imposer une solution ou des produits convenables, mais plutôt, nous recherchons les produits et services les mieux adaptés aux réalités de notre clientèle. Une distinction possible seulement lorsque tout a été mis en place pour éviter les situations à conflits d’intérêts potentiels. Excel gestion privée offre les solutions de la majorité des grandes bannières financières et internationales.

Excel gestion privée est autorisée à exercer ses activités dans diverses catégories des services financiers.

Comme courtier en épargne collective, nous offrons la vaste majorité des fonds communs de placement et des parts de mandats privés sur le marché. Y compris les produits des grandes banques canadiennes.

En tant que courtier en bourse d’études, nous offrons des parts dans les plans de bourses d’études admissibles aux REEE (Régimes enregistrés d’épargne-études). Notre droit d’exercice sur le marché dispensé nous permet d’offrir des placements à des investisseurs qualifiés (investisseurs institutionnels ou personnes possédant des avoirs importants) ou des titres qui font l’objet d’une dispense de prospectus.

Comme cabinet en planification financière, nous aidons nos clients à concevoir leur planification financière. Nous secondons nos clients dans l’élaboration d’un plan d’action adapté à leurs besoins et tenant compte de leurs contraintes et objectifs. Nos planificateurs sont inscrits auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Pour plus de détails ou pour discuter de votre situation avec un de nos conseillers, contactez-nous dès aujourd’hui.