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À propos 2017-08-01T12:09:48+00:00

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À propos d’Excel gestion privée

Excel Gestion Privée est un cabinet de services financiers. Nous sommes inscrits à l’Autorité des marchés financiers et auprès des commissions des valeurs mobilières de toutes les provinces canadiennes, sauf Terre-Neuve. Excel Gestion Privée est membre de l’Association Canadienne des courtiers de fonds mutuels et de l’Institut des Fonds d’Investissements du Canada.

Nous sommes inscrits en épargne collective, en plan de bourses d’études, en planification financière et en marché dispensé (Québec seulement).

Nos activités principales concernent la protection et la gestion de patrimoine.

Nous encourageons les solutions d’investissement efficaces fiscalement et à frais de gestion réduit. Nous offrons des solutions pour les particuliers, les familles nanties, les sociétés de gestion ou fiducies familiales. Les solutions mises de l’avant ont été développées à l’origine pour des mandats institutionnels comme les caisses de retraite ou les compagnies d’assurance.